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加仓汽车银行板块 基金投资路径浮现

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在多方利好共振下,电气设备、汽车等行业在四季度迎来良好开局。整体来看,主动型股票型基金整体仓位呈小幅上升趋势。其中,基金对汽车、电器板块的持仓动作较为明显,银行板块持仓比例也在从底部上升。

财通证券测算数据显示,各类主动型股票型基金近期均小幅增仓。截至10月9日,2876只主动型股票型基金(不含股票多空)整体仓位为81.9%。其中指数增强型基金平均仓位最高,达到93.83%,股票型基金仓位为91.47%,偏股混合型基金仓位为87.9%。

基金行业配置存在较大差异。重仓行业前五名分别是食品饮料、医药生物、休闲服务、电器设备和电子产品,持仓比例分别为14.56%、13.05%、7.3%、5.88%和5.86

%。持仓比例最低的5个行业分别是机械设备、矿业、纺织服装、钢铁和建筑装饰,基金仓位仅为0.47%、0.26%、0.24%、0.23%和0.22%。

具体来看,7月份以后,基金继续增持汽车股,10月份基金在汽车行业的仓位增加到2%;基金在电气设备行业的仓位也有所增加,持仓比例达到了去年以来的5.88%的新高。

平安新能源汽车ETF基金经理钱静表示,国务院近日通过了《新能源汽车产业发展规划》(以下简称《发展规划》),全面推进新能源汽车产业链发展。目前,我国新能源汽车渗透率仅为5%。根据发展规划,2025年将实现25%的渗透率目标,这意味着未来五年电动汽车终端销售复合年增长率将达到38%,行业增长空间巨大。特斯拉的销售价格再次下降,比亚迪、威莱等新汽车厂商交货量创历史新高,市场景气度进一步提升。与此同时,欧洲9月迎来汽车销售旺季,新能源汽车产业正迎来黄金发展期,产业走势是板块上行的根本动力。

值得注意的是,自2019年以来,活跃股票型基金持有的银行股仓位持续波动下跌,但近期出现触底反弹。根据财通证券的计算数据,该行持仓量在2019年初一度达到13.83%,随后出现向下波动。截至今年6月,仓位低于3.46%,并连续3个月维持低位。不过,自去年10月以来,该基金的银行头寸大幅上升。

创金合信基金股权投资部总监黄晨表示,目前基金银行股配置权重处于近10年来的较低水平,银行股估值也处于历史最低区间,目前银行股的投资安全性相对较高。

华泰证券沈娟团队认为,下半年,经济边际将恢复,银行净利润增速有望修复,风险压力可控。A股历史显示,四季度银行业的业绩总体上比较稳定,其中大部分能够获得绝对收益。目前银行业处于估值底部,预计四季度外资快速流入,被动资金加速发行,将推动银行业估值修复。

同时,基金在部分行业出现明显减仓迹象。例如,该基金大幅减持医药生物板块,目前的仓位已从上一个峰值时的约18%降至13%左右。财通证券表示,未来基金在医药生物板块的仓位比例可能进一步下降。

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